4月29日，A股低开高走，盘中大幅拉升，沪指收复4100点，创业板指涨超2%；港股亦走强，恒生指数、恒生科技指数尾盘飙升涨近2%。具体来看，两市主要股指早盘震荡上扬，午后大幅飙升。稀土概念拉升。稀土板块盘中强势上扬，截至收盘，西磁科技涨超16%，北方稀土、中国稀土双双涨停，盛和资源亦涨停，中矿资源、中稀有色、金力永磁等涨超8%。一季度出货量超越2025年三、四季度165GWh、200GWh的规模。关注餐饮消费底部回升下的投资机会。截至收盘，沪指涨0.71%报4107.51点，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，科创综指涨0.54%，沪深北三市合计成交约2.61万亿元，较此前一日增加约580亿元。行业方面，湘财证券指出，上周供应端缩减，随着分离企业陆续有停减产消息，原矿分离企业生产减量，镨钕产出量将减少，废料企业因环保核查严峻，镨钕产出量或有波动，后市供应端有下降预期，现货数量吃紧；需求端，磁材企业长协订单稳定，生产开工正常，当前订单量尚可，且企业库存低位，上游供应持续收紧下下游按需锁单补货，短期需求有所释放，而长期需求仍存增加预期。安井食品28日晚间披露的2026年第一季度报告显示，公司一季度实现营业收入47.1亿元，同比增长30.84%；归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增长42.74%。锂电产业链股爆发。同时行业“反内卷”工作持续推进。受春节错期影响以及促消费政策发力，一季度餐饮市场持续改善，预计2026年餐饮消费将延续稳步复苏趋势。A股市场超3900股飘红，逾120股涨停。GGII表示，头部企业订单普遍已排产至2026年底至2027年二季度，产能饱和且开始优先承接高利润订单。东海证券指出，2026年一季度社零餐饮收入14623亿元，同比增长4.2%。产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。锂电概念产业链股盘中大幅拉升，截至收盘，日联科技、铜冠铜箔、德方纳米、鹏辉能源等20%涨停；天华新能涨近19%，盘中触及涨停创历史新高；融捷股份、永兴材料、石大胜华、大中矿业等均涨停，赣锋锂业、亿纬锂能涨超5%。预计主要受直营渠道收入快速增长。综合来看，稀土供应端收紧，短期难以恢复；需求端稳中向好，订单陆续释放，后续稀土价格有望延续上行趋势。对于业绩增长的原因，公司表示主要得益于以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，带动毛利同比增加。食品饮料板块盘中发力走高，截至收盘，万辰集团涨超10%，西麦食品、安井食品、盐津铺子、天味食品等涨停，东鹏饮料、良品铺子涨超5%。锂电产业链股爆发，铜冠铜箔(301217)、鹏辉能源(300438)午后20%涨停，天华新能盘中涨停创历史新高；稀土概念走高，北方稀土、中国稀土、盛和资源等涨停；光伏产业链股拉升，苏文电能午后涨停，固德威涨超15%，艾罗能源、锦浪科技等涨超10%；算力概念活跃，行云科技20%涨停，利通电子连续两日涨停续创新高。校对：杨舒欣。同时全产业链处于相对低库存格局，下游排产预期逐月提高，储能、新能源车出口数据高增，供给弱预期、消费强现实、产业低库存格局对锂价格形成向上支撑。部分餐供企业一季度业绩表现亮眼。值得注意的是，格力电器盘中强势上扬，股价重返40元上方。安井食品一季度延续复苏，市场反馈积极，预计收入利润加速增长。千味央厨一季度营收同比增长23.83%，环比加速增长，收入改善明显。港股方面，截至发稿，蔚来涨超9%，天齐锂业涨超8%，赣锋锂业涨超7%，中国平安、中国人寿等涨超5%。中信建投证券指出，津巴布韦自2月底全面禁止锂矿出口以来至今仍无锂精矿发运，出口配额落地但发运仍需时间，且在途时间可能长达3个月时间，假设4月底恢复发运，运回国内锂盐厂需要时间久，仍对国内5—6月原料供给产生影响，甚至波及7月产量；近期，江西4座云母锂矿同时公示了采矿权出让收益评估报告，后续换证将进入停产—环评阶段，加剧二季度、三季度供给紧张担忧。食品饮料股崛起。行业方面，据高工产研储能研究所（GGII）统计，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长高达139%。北方稀土28日晚间披露的一季度报告显示，公司一季度实现营业收入118.59亿元，同比增长27.69%；归属于上市公司股东的净利润为9.18亿元，同比增长113.12%。机构表示，5月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛。此外，盐津铺子一季度实现营业收入15.83亿元，同比增长2.94%，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长29.48%。